El siguiente artículo podrás aprender a crear un workflow desde 0 en tu HubSpot, en simples pasos.
Los workflows en HubSpot son herramientas de automatización que permiten optimizar procesos comerciales, mejorar la eficiencia y garantizar una comunicación consistente con clientes y prospectos.
Tips: Recuerda contar con tu permiso de Superadministrador para tener todas las herramientas disponibles, además debes contar con un HubSpot versión para poder activar los workflows en tu cuenta.
Aquí te dejamos una guía rápida de aprendizaje para crear tu primer workflow.
- Accede a la sección de workflows:
- Inicia sesión en tu cuenta de HubSpot.
- Navega a automatizaciones > workflows.
- Inicia la creación de un nuevo workflow:
- Haz clic en Crear workflow en la esquina superior derecha.
- Selecciona “Desde cero” para comenzar con un lienzo en blanco.
- Define el tipo de workflow:
- Elige el tipo de objeto en el que se basará el workflow: Contactos, empresas, negocios, tickets u otro, según tus necesidades.
- Establece los disparadores de inscripción:
- Haz clic en Establecer disparadores de inscripción.
- Define los criterios que deben cumplir los registros para ser inscritos automáticamente en el workflow.
- Añade acciones al workflow:
- Haz clic en el ícono + para agregar una acción.
- Selecciona la acción deseada, como enviar un correo electrónico, asignar una tarea, actualizar una propiedad, entre otras.
- Configura los detalles específicos de cada acción y guarda los cambios.
- Configura opciones adicionales:
- En la pestaña Configuración, ajusta parámetros como días y horas de ejecución, listas de supresión y opciones de reinscripción.
- Revisa y activa el workflow:
- Haz clic en Revisar en la esquina superior derecha para verificar la configuración.
- Si todo es correcto, activa el workflow para que comience a funcionar.
Consideraciones:
Te recomendamos visitar la sección de pruebas en HubSpot para poder verificar que tu workflow funcione de forma correcta.
Y listo pasarás al punto final para poder activarlo.
Para una comprensión más visual del proceso, u otros proceso de apoyo, te recomendamos ver la guía de videos de HubSpot
Aprende todas las semanas con Peras y Manzanas.