Un negocio es un registro que representa una oportunidad de venta, gracias a esto tu equipo de ventas rastrea y gestiona el progreso de una venta, desde el primer contacto hasta el cierre.
Con el objetivo de crear un negocio en el CRM de HubSpot puedes realizar los siguientes pasos:
Desde la página principal
- En tu cuenta de HubSpot dirígete a CRM > Negocios.
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En la esquina superior derecha, haz clic en el botón Crear negocio.
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En el panel lateral que aparece, rellena los detalles clave:
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Nombre del negocio: Un nombre descriptivo para la oportunidad (por ejemplo, "Venta de Software a Empresa X").
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Pipeline: Si tienes varios embudos de ventas, elige el que corresponde a este negocio.
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Etapa del negocio: Selecciona la etapa en la que se encuentra actualmente (por ejemplo, "Contactado", "Propuesta enviada", "Negociación").
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Importe: El valor económico estimado de la venta.
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Fecha de cierre: La fecha estimada en la que se cerrará el negocio.
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Asociar con: Busca y asocia el negocio con un contacto (la persona con la que estás hablando) y una empresa (la organización).
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Una vez que hayas llenado la información, haz clic en Crear.
Desde un registro de contacto o empresa
Esta es una forma rápida de crear un negocio cuando ya estás en el perfil de una persona o una empresa.
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En tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > Contactos o a Contactos > Empresas.
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Busca y haz clic en el registro del contacto o empresa con el que quieres crear el negocio.
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En el panel lateral derecho del registro, verás una sección de “Negocios”. Haz clic en + Agregar.
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HubSpot abrirá el mismo panel de creación de negocios, pero esta vez el contacto o la empresa ya estarán pre-asociados, lo que te ahorra tiempo.
De forma automática con un flujo de trabajo (Workflows)
Puedes configurar un flujo de trabajo que cree un negocio automáticamente cuando un contacto cumpla con ciertos criterios.
Por ejemplo, puedes generar un flujo de trabajo que derive a:
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Disparador: Se active cuando un contacto llena un formulario de "Solicitud de demo" en tu sitio web.
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Acción: Cree automáticamente un nuevo negocio, lo asigne a un vendedor específico y lo coloque en la etapa de "Calificado para venta" en tu pipeline.
Para configurar un flujo de trabajo como este, ve a Automatización > Flujos de trabajo, produzca uno nuevo y utiliza la acción "Crear registro" para un "Negocio". Esto asegura que tu equipo de ventas siempre sepa cuándo una oportunidad está lista para ser trabajada, sin necesidad de hacerlo manualmente.