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      Crea importaciones con HubSpot

      ¿Quieres importar datos de contactos, empresas, negocios y otros de forma eficiente, entonces te presentamos este paso a paso para importar datos en HubSpot

      1. Preparación del archivo de importación

      Antes de importar la información es vital contar con un archivo en formato XLS, XLSX o CVS y asegurarte de: 

      • Utilizar una fila de encabezado con nombres de columna claros y representativos.

      • No incluir columnas vacías o innecesarias.

      • Mantener un formato consistente para fechas y valores numéricos.

      • Verificar que los datos coincidan con los campos de HubSpot.

      2. Acceder a la funcionalidad de importación en HubSpot

      1. Inicia sesión en tu cuenta de HubSpot.

      2. Dirígete al menú principal y selecciona "importar" desde la sección de Contactos, Empresas, Negocios, Tickets o Productos.

      3. Haz clic en "Iniciar una Importación".

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      3. Seleccionar el tipo de importación

      HubSpot ofrece distintas opciones de importación:

      • Archivo único: Para importar un solo tipo de objeto (ejemplo: contactos o empresas).

      • Archivos múltiples: Para importar y asociar diferentes objetos (ejemplo: contactos vinculados a empresas).

      • Copiar y pegar datos: Para importaciones rápidas desde una hoja de cálculo.

      Selecciona la opción adecuada según tu necesidad y carga el archivo.

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      4. Mapear los campos del archivo con HubSpot

      Una vez cargado el archivo, HubSpot intentará mapear automáticamente las columnas con los campos del CRM. Verifica y ajusta los mapeos según corresponda.

      • Si un campo no existe en HubSpot, puedes crear uno nuevo desde la interfaz de mapeo.

      • Asegúrate de que las direcciones de correo electrónico, números de teléfono y otros datos clave estén correctamente formateados.

      5. Revisar y confirmar la importación

      1. Antes de finalizar, revisa el resumen de la importación.

      2. Si todo es correcto, haz clic en "Finalizar Importación".

      3. HubSpot procesará los datos y notificará cuando la importación se haya completado.

      6. Verificación y manejo de errores

      Después de la importación, comprueba los datos en HubSpot:

      • Filtra los registros importados según la fecha de creación.

      • Corrige errores en los registros si es necesario.

      • Si hubo fallos en la importación, descarga el reporte de errores y ajusta los datos en el archivo original antes de reimportar.

      Conclusión

      Siguiendo estos pasos, puedes realizar importaciones exitosas en HubSpot, optimizando la gestión de datos en tu CRM. Una correcta configuración y verificación garantizan que la información esté completa y sea útil para tu equipo de ventas y marketing.