¿Cómo crear una lista de contactos automatizada?

Mantener tu base de datos segmentada es indispensable para enviar campañas de marketing efectivas. En este tutorial aprenderás a configurar una lista que se actualiza sola cada vez que entra un prospecto nuevo.

Paso a Paso del Tutorial

Paso 1: Navega a la sección correspondiente:
Inicia sesión en tu cuenta de HubSpot. En el menú superior izquierdo, haz clic en la pestaña CRM o Contactos y, en el submenú desplegable, selecciona la opción Listas (Segmentos)

 

Paso 2: Inicia la creación: Haz clic en el botón naranja ubicado en la esquina superior derecha que dice "Crear lista" (o Crear Segmento). En las opciones emergentes, selecciona "Basada en contactos" y dale un nombre descriptivo bajo nomenclatura ordenada (Ej: [Ventas] Prospectos Calificados - Chile).

 

Paso 3: Selecciona el tipo "Lista Activa": Marca la casilla de Lista Activa. Esto le indicará al sistema que busque de manera continua y sume o reste personas según cumplan o dejen de cumplir los requisitos fijados en el siguiente paso.

 

Paso 4: Aplica las propiedades de filtrado: En el menú lateral izquierdo, haz clic en "Añadir filtro". Busca la categoría "Propiedades de contacto" y selecciona tus criterios. (Por ejemplo: selecciona País "es igual a Chile" y luego haz clic en el botón 'Y' para añadir Etapa del ciclo de vida "es igual a Lead").

 

Paso 5: Guarda y procesa la información: Haz clic en el botón superior derecho que dice "Guardar lista". HubSpot tardará un par de minutos en rastrear toda tu base de datos. Una vez finalizado el proceso, verás la lista poblada y lista para ser usada en tus campañas.