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      Cómo Crear un Embudo de Ventas (Pipeline de Negocios) en HubSpot

      Los pipelines te permiten organizar y seguir el progreso de tus negocios a través de las diferentes etapas de tu proceso de ventas.

      1. Acceder a la Configuración de Pipelines

      • Inicia sesión en tu cuenta de HubSpot.

      • En la barra de navegación superior, haz clic en el icono de engranaje (Configuración).

      • En el menú lateral izquierdo, ve a Objetos > Negocios.

      • Haz clic en la pestaña Pipelines.

       

      2. Crear un Nuevo Pipeline (Embudo)

      Si ya tienes un pipeline y quieres crear uno adicional para un proceso de ventas diferente, sigue estos pasos:

      • En la sección "Seleccionar un pipeline", haz clic en el menú desplegable y luego en Crear pipeline.

      • Asigna un nombre a tu nuevo pipeline (por ejemplo, "Embudo de Ventas B2B", "Proceso de Ventas de Servicios", "Ventas de Productos Online").

      • Haz clic en Crear.

      3. Configurar las Etapas del Pipeline (Embudo)

      Una vez que has creado o seleccionado un pipeline, es hora de definir sus etapas:

      1. Etapas Predeterminadas: HubSpot te ofrecerá algunas etapas predeterminadas. Puedes editarlas o eliminarlas según tus necesidades.

      2. Agregar Etapas:

        • Haz clic en + Añadir etapa.

        • Asigna un nombre a la etapa (por ejemplo, "Nuevo Lead", "Calificación", "Propuesta Enviada", "Negociación", "Cerrado Ganado", "Cerrado Perdido").

        • Probabilidad de Negocio: Es crucial asignar una probabilidad de negocio a cada etapa. Este porcentaje indica la probabilidad de que un negocio en esa etapa se cierre con éxito. HubSpot utiliza esto para calcular el valor pronosticado de tu pipeline.

          • Para las etapas de cierre ("Cerrado Ganado"), la probabilidad debe ser 100%.

          • Para las etapas de pérdida ("Cerrado Perdido"), la probabilidad debe ser 0%.

          • Para las etapas intermedias, asigna porcentajes realistas (ej. "Propuesta Enviada" podría ser 50-70%).

        • Tipo de Etapa: Define si la etapa es "Abierta", "Ganada" o "Perdida". Solo puedes tener una etapa "Ganada" y una etapa "Perdida" por pipeline.

      3. Reordenar Etapas: Puedes arrastrar y soltar las etapas para cambiar su orden. Asegúrate de que sigan una secuencia lógica en tu proceso de ventas.

      4. Eliminar o Editar Etapas: Pasa el cursor sobre una etapa y haz clic en el icono de lápiz para editarla o en el icono de papelera para eliminarla.

      5. Guardar Cambios: Una vez que hayas configurado todas tus etapas, asegúrate de hacer clic en Guardar en la parte inferior de la página.

      4. Personalizar las Propiedades de las Etapas (Opcional, pero Recomendado)

      HubSpot te permite configurar propiedades específicas que los usuarios deben completar cuando mueven un negocio a una determinada etapa. Esto asegura la consistencia de los datos.

      1. En la misma pantalla de configuración del pipeline, haz clic en la pestaña Automatización o Propiedades de la etapa (la terminología puede variar ligeramente según tu versión de HubSpot).

      2. Selecciona una etapa y configura las propiedades que deseas que sean obligatorias o que aparezcan al mover un negocio a esa etapa. Esto es útil para recopilar información clave en momentos específicos del proceso.

      5. Utilizar tu Embudo de Ventas en HubSpot

      Una vez configurado, así es como lo usarán tus equipos de ventas:

      1. Ver tus Negocios: Ve a Ventas > Negocios.

      2. Vista de Tablero (Kanban): Por defecto, verás tus negocios en una vista de tablero, donde cada columna representa una etapa de tu pipeline.

      3. Mover Negocios: Para mover un negocio de una etapa a otra, simplemente arrástralo y suéltalo en la columna correspondiente.

      4. Crear Nuevos Negocios: Cuando creas un nuevo negocio, puedes asignarlo al pipeline y a la etapa inicial que desees.

      5. Informes: HubSpot generará automáticamente informes basados en tu pipeline, mostrándote el valor de los negocios en cada etapa, las tasas de conversión entre etapas y el tiempo promedio que los negocios pasan en cada fase. Esto es fundamental para analizar y optimizar tu proceso.

      Consejos Adicionales para Optimizar tu Embudo en HubSpot:

      • Automatizaciones: Utiliza los flujos de trabajo de HubSpot para automatizar tareas (ej. enviar un email de seguimiento cuando un negocio entra en la etapa de "Propuesta Enviada", crear una tarea para un comercial cuando un lead se califica).

      • Propiedades de Negocio: Asegúrate de que las propiedades de tus negocios estén bien definidas y se utilicen consistentemente para capturar toda la información relevante.

      • Integración con Marketing y Servicio: Conecta tu embudo de ventas con tus esfuerzos de marketing (para la generación de leads) y de servicio al cliente (para la fidelización post-venta) para una experiencia del cliente sin fisuras.

      • Revisión Constante: Revisa y ajusta tus etapas de pipeline regularmente para asegurarte de que reflejen con precisión tu proceso de ventas actual y que estén optimizadas para la conversión.

      Al configurar correctamente tu pipeline en HubSpot, tendrás una herramienta poderosa para visualizar, gestionar y mejorar tu proceso de ventas, lo que te permitirá cerrar más negocios de manera eficiente.