Configurar las extensiones de ventas en HubSpot te permite rastrear correos, acceder a plantillas y automatizar tareas. El proceso principal de configuración se centra en la extensión de Ventas de HubSpot.
Paso 1: Realiza la instalación de la extensión
- Accede a la tienda de extensiones de tu navegador. HubSpot ofrece una extensión optimizada para Google Chrome, la opción más recomendada para una integración eficiente.
- Localiza “HubSpot Sales Extension” utilizando la barra de búsqueda de la tienda.
- Selecciona “Añadir a Chrome” o el botón correspondiente de tu navegador y confirma el proceso de instalación cuando se te solicite.
- Una vez que la extensión esté instalada, inicia sesión en tu cuenta de HubSpot. Es probable que se te solicite ingresar tus credenciales para completar la vinculación entre la extensión y tu cuenta.
Paso 2: Conectar tu bandeja de entrada
Para garantizar el funcionamiento óptimo de la extensión, conecta tu cuenta de correo electrónico a HubSpot.
- Ingresa a tu cuenta de HubSpot y haz clic en el ícono de Configuración ubicado en la esquina superior derecha.
- En el panel lateral izquierdo, selecciona General y luego Correo electrónico.
- Sigue las indicaciones para vincular tu bandeja de entrada. Esta integración permitirá que HubSpot monitoree y registre los correos electrónicos enviados y recibidos
Paso 3: Configurar las opciones de la extensión
Cuando la extensión ya esté instalada y tu bandeja de entrada conectada, puedes adaptar sus configuraciones tanto desde tu cliente de correo como directamente en HubSpot.
- Para personalizar la extensión desde el navegador, haz clic en el ícono de HubSpot que aparece en la barra de herramientas de extensiones.
- Esto abrirá una ventana emergente con diversas opciones. Según la versión, puedes ingresar a la sección de Configuración identificada por un ícono de engranaje. Aquí puedes:
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Activar/desactivar el seguimiento de correos electrónicos y clics.
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Configurar las notificaciones en el navegador para recibir alertas en tiempo real cuando un prospecto abra un correo o haga clic en un enlace.
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Personalizar en qué registros se registran los correos (contactos, empresas, negocios, etc.). Por ejemplo, puedes desactivar la creación automática de nuevos contactos si envías un correo a una persona que no está en tu CRM.
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Configuración desde HubSpot (plataforma web)
- Accede al menú de Configuración (icono de engranaje) dentro de tu cuenta de HubSpot.
- Dirígete a la sección General y selecciona Correo electrónico.
- Ubica el apartado “Configuración de la extensión de correo electrónico”, donde dispondrás de funcionalidades avanzadas, tales como:
- Gestión de dirección CCO adicional: Si requieres que los correos también sean registrados en otro sistema como Salesforce, tienes la opción de añadir una dirección CCO (Con Copia Oculta) para enviar automáticamente una copia.
- Administración de direcciones IP bloqueadas: Puedes definir las IPs de tu oficina o equipo para que HubSpot excluya el rastreo de aperturas y clics desde esas ubicaciones, asegurando la integridad de los datos y evitando registros internos innecesarios.
Beneficios clave de utilizar estas extensiones
La correcta configuración de las extensiones de ventas te brinda ventajas estratégicas como:
- Monitorizar el rendimiento de tus correos, identificando cuándo y cuántas veces un contacto ha abierto o interactuado con un enlace.
- Acceder a herramientas comerciales directamente desde tu bandeja de entrada, optimizando la gestión operativa:
- Plantillas: Utiliza modelos de correo electrónico prediseñados para agilizar la comunicación.
- Fragmentos: Inserta respuestas estándar para resolver consultas frecuentes con mayor velocidad.
- Secuencias: Automatiza la inscripción de contactos en flujos de correos secuenciales, fortaleciendo el seguimiento de prospectos.
- Reuniones: Comparte enlaces de agenda para facilitar la reserva de reuniones directamente en tu calendario.
- Registrar de manera automática toda la actividad: Los correos enviados y recibidos se asocian al perfil del contacto en HubSpot, consolidando el historial de interacciones y permitiendo un seguimiento completo del ciclo comercial.