¿Cómo crear una secuencia en HubSpot?

Las secuencias son la columna vertebral de una estrategia de ventas eficiente en HubSpot. No se trata solo de enviar correos, sino de orquestar una serie de puntos de contacto personalizados (emails y tareas) que se ejecutan automáticamente para mantener el compromiso con tus clientes potenciales.

1. Configuración Inicial: Creando el Esqueleto de tu Flujo

Para comenzar a construir tu automatización, sigue estos pasos directos:

1. Localización: En tu panel de HubSpot, dirígete a Ventas > Secuencias.

2. Inicia el proyecto: Selecciona Crear secuencia en la esquina superior derecha.

3. Elige tu base: Puedes optar por Iniciar desde cero para un control total o utilizar una plantilla prediseñada para ahorrar tiempo.

4. Identificación: Haz clic en el icono de edición (lápiz) para asignar un nombre que ayude a tu equipo a identificar la campaña.

2. Tipos de Acciones Disponibles

Al presionar el símbolo (+) en el editor, puedes insertar distintos tipos de interacciones para enriquecer el proceso:

• Email Automatizado: Se envía solo según el horario programado. Puedes iniciar un nuevo hilo o responder a uno previo.

• Tarea de Email Manual: Crea un recordatorio para enviar un correo personalizado. Ideal para mensajes que requieren un toque humano específico antes de salir.

• Tareas de Llamada y Generales: Genera recordatorios de llamadas o acciones diversas para que nada se pase por alto.

• Integración con LinkedIn: Si usas Sales Navigator, puedes programar tareas para enviar InMails o solicitudes de conexión directamente desde el flujo.

3. Optimización de Tiempos y Retrasos

El "timing" es fundamental para no saturar al prospecto. Puedes ajustar el retraso entre cada paso haciendo clic en el número de días laborables (hasta un máximo de 90 días).

Tip de eficiencia: Activa la opción de "pausar secuencia hasta completar tarea" en los detalles de las tareas manuales para asegurar que el proceso no avance sin tu intervención previa.

4. Personalización Avanzada y Automatización (Workflows)

Para llevar tus secuencias al siguiente nivel, utiliza las pestañas de configuración superior:

• Configuración de Envío: Define si los correos deben salir solo en días laborables y establece una ventana horaria específica. HubSpot puede determinar automáticamente la mejor hora basada en interacciones previas.

• Desinscripción Automática: Por defecto, el sistema detiene la secuencia si el contacto responde o agenda una cita, protegiendo así tu imagen profesional.

• Activadores Personalizados (BETA): Puedes crear workflows para que un contacto se inscriba automáticamente si, por ejemplo, rellena un formulario en tu web o visita una página específica.

5. Edición y Mantenimiento de Secuencias Activas

Si necesitas realizar ajustes sobre la marcha:

1. Reordenar: Usa el menú de Acciones para mover pasos hacia arriba o abajo.

2. Modificar contenido: Puedes editar plantillas de correo existentes directamente desde el editor de la secuencia.

3. Actualizar masivamente: Al finalizar los cambios, elige Guardar existente para aplicar las mejoras a los contactos actuales o Hacer copia para lanzar una versión nueva sin afectar la original.