¿Cómo crear un panel analítico en Hubspot?

Tomar decisiones sin datos reales es operar a ciegas. En este tutorial aprenderás paso a paso cómo estructurar un panel analítico centralizado en HubSpot para monitorear a tu equipo de un solo vistazo.

Paso a Paso del Tutorial

Paso 1: Accede a la biblioteca de paneles: En la barra de navegación principal de HubSpot, desplázate hasta el menú superior y haz clic en la sección de Informes, luego selecciona la opción Paneles (Dashboards).

 

Paso 2: Crea un panel desde cero: Haz clic en el botón superior derecho que dice "Crear panel". Elige la opción "Panel en blanco" para estructurarlo a tu medida y asígnale un título de control interno (Ej: [Gerencia] Reporte de Ventas Mensual).

 

Paso 3: Agrega el informe de rendimiento operativo: Haz clic en "Añadir informe" y ve a la biblioteca de informes guardados. Busca el reporte estándar llamado "Totales de actividades registradas por rep". Esto te añadirá un gráfico de barras que muestra cuántas llamadas, correos y reuniones realiza cada vendedor en la semana.

 

Paso 4: Añade el reporte del embudo comercial: Haz clic nuevamente en añadir informe y selecciona la categoría de Negocios (Deals). Elige el reporte visual de "Catarata de embudo de ventas" u "Ingresos totales por etapa de negocio". Esto fijará una gráfica que muestra cuánto dinero real está en juego en cada etapa de tu tubería comercial.

 

Paso 5: Organiza la interfaz y define permisos: Arrastra y suelta las esquinas de los gráficos dentro de la pantalla para ajustar su tamaño y distribución visual. Finalmente, haz clic en "Acciones del panel" y configura el acceso como "Solo yo" o "Compartido con el equipo" según prefieras resguardar la privacidad de los datos financieros.